光大保德信基金：砥砺奋进十六载 牢记使命启新程

2004年4月22日,光大保德信基金宣告成立,自此矢志耕耘、砥砺奋进。

2020年,光大保德信基金走过16载。在波澜壮阔的资管巨潮中,公司始终坚持长期价值投资,初心不改,持续投入投资能力建设。

一、出生,巨擘合力

2004年,两大金融巨擘光大证券与美国保德信国际投资管理有限公司强强联手,光大保德信基金正式成立,并成为中国第一批中外合资基金管理公司。依托中国光大集团强大的实力和对中国市场的深刻认知,借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,银河证券数据显示,公司2019年为投资者创造回报达61亿元。

二、投资,尽显卓越

作为一家券商系背景的基金公司,光大保德信基金以权益起家,公司投研团队始终致力于打造开放、成长、长期制胜的阿尔法团队,在注重基本面研究的基础上将自上而下大势研判和自下而上精选个股的策略相结合,力争为投资者获取长期稳健的超额收益。银河证券数据显示, 2019年平均股票投资主动管理收益率达44.76%。

固定收益投资方面,目前光大保德信基金有着完善的交易-研究-投资组织架构,固收团队从业经验丰富,多名成员都曾有保险、银行等大型金融机构的从业经历,具有丰富的理论和实战经验。近年来为了满足投资者多样化的债券投资需求,光大保德信基金建立起不同风险收益特征的阶梯式债基产品线,在每一类细分市场中打造出了一些定位清晰的精品基金,不少产品的业绩和规模已渐显成效。2019年4月,在《上海证券报》主办的第十六届“金基金”评奖中荣获“债券投资回报基金管理公司奖”。

量化投资方面,光大保德信基金作为国内最早一批组建量化投资平台的基金公司,多年来不断投入研究,致力于打造研究型量化投资团队。团队创造和灵活运用多类成熟的量化策略模型,充分发挥择时、多因子模型、事件驱动等 多维度策略优势,广泛布局各类收益特征的产品,全力打造国内领先的量化投资平台。

回归到资产管理的本源,基金公司最根本的职责就是持有人利益最大化,因此,光大保德信基金始终将投研作为第一驱动力,苦练内功,加强学习,不断提升专业水平和核心竞争力,积极关注海外资产管理领域的技术和经验,打造具有国际竞争力的资产管理机构。

三、实力,权威认可

16年来,光大保德信基金始终坚持持有人利益为先的原则,稳健发展的同时建立科学运营流程,提升投资管理专业性,诚心全力为持有人管理和守护好基金财产,获得业内较好口碑且屡获殊荣。

2019年度固收最佳团队奖、2019年度最佳品牌形象基金公司(东方财富网,2019年12月)

2018年度金基金-债券投资回报基金管理公司奖(《上海证券报》,2019年4月)

2018年度银行间本币市场“最佳进步奖”(全国银行间同业拆借中心,2019年3月)

第十四届中国基金业明星基金奖(一年期单只基金奖)-光大安诚债券基金(《证券时报》,2019年3月)

公司长期致力于投资者教育,2018年7月开始打造投教IP光大机智姐,并陆续推出光大机智姐特色投教栏目,荣获3座基金行业英华奖。(《中国基金报》,2019年3月)

2018年度最佳品牌形象奖、最具影响力财富号奖(东方财富网,2018年12月)

致敬基金业20年-最具成长性基金公司奖(新浪网,2018年5月)

2017年度金基金-成长基金管理公司奖(《上海证券报》2018年5月)

中国基金业20年“最佳指数量化创新产品奖”-光大量化核心基金(《中国基金报》,2018年1月)

(东方财富网, 2018年1月)

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四、践行责任,善行中国

成立16年来,光大保德信基金不仅为发展普惠金融、建设现代金融体系做出重要贡献,还积极践行社会责任,展现出行业的责任与担当。08年以来,公司就启动了公益旅程,从自然灾害捐款到各项医疗善款援助,再到教育扶贫……慈善公益的脚步遍布全国。

然而在光保人眼中,慈善和公益的目标也有所不同。慈善,是基于爱心的无偿给予;而公益,却是积小善为大爱,基于社会责任感之下,去主动发现、改善社会问题,比如公益嗅觉灵敏的光大人,早在2010年就发现了“教育是最伟大的慈善事业”。

2010年5月,光大保德信基金捐资100万元,成立了光大保德信“耀•未来”慈善专项基金,次年继续注资50万元,启动“耀未来乡村助学计划”,从改善教室照明、资助多媒体教学设备到带领志愿者爱心支教,这一坚持就是近10年。

在光保人看来,教育公益绝非“亡羊补牢、缺钱给钱”,而是从根源上改变教育资源分配不均、教育不公平的状况。所以截至目前,光大保德信基金已在云南、青海、甘肃、四川、广西等14个省捐建了18间梦想中心教室,为贫瘠山区带去了教育的火种。通过知识的传播,让孩子们看到了改变自身命运、摆脱贫困代际的希望。

2018至2019年,光大保德信基金持续践行企业社会责任,秉承“用心回报社会”的企业理念,联手浙江省新华爱心教育基金会连续两年参与了腾讯“99公益日”活动,支持“捡回珍珠”公益项目,利用企业自身号召力,在公司内外部形成良好的传播矩阵,并借助线上线下联动的力量,积极募集善款。在两次活动中企业配捐+募集善款共计约43万元,帮助58位珍珠生重返校园。

不让珍珠蒙尘,不让生命黯淡——这是“捡回珍珠计划”的意义,也是光保人一直践行公益、传递爱心的最大动力。

不忘初心谱华章,牢记使命启新程。光大保德信基金将继续坚守信托精神和投资者利益优先的理念,以“德信为本”,更好地服务民生,服务实体经济建设大局。

基金有风险,投资需谨慎。